기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자
iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 허쉬 파이낸셜 어드바이저스, LLC, LK 벤슨 앤 컴퍼니, PC, UBS 자산 관리 아메리카스 Inc, 필 A. 윤커 앤드 어소시에이츠, 유한회사, CIBC 뱅코프 USA Inc., GHP 투자 자문, Inc., EP 웰스 어드바이저스, Inc., Diversify Wealth Management, Llc, 왈서 자산 관리 회사(유한 책임 회사), 마드리드 금융 서비스, 골든스테이트 지분 파트너, 캐피탈 어드바이저 네트워크 LLC, 마이 포트폴리오 가이드, LLC, 어드바이저트러스트 파트너스, LLC, SageView 자문 그룹, LLC, 목적 무제한 주식회사, 마더 그룹, Llc., 키 캐피탈 매니지먼트 주식회사, 아메리플렉스 그룹 주식회사, 및 스카보로 어드바이저스, LLC .
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| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 13F | 더 파이낸스 어드바이저스, LLC | 5,190 | 44.41 | 247 | 43.86 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 15,356 | 41.61 | 727 | 40.62 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 허쉬 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 79,809 | 3,781 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 와이첼 파이낸셜 서비스, Inc. | 313,078 | 3.92 | 14,846 | 2.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 버킹엄 전략적 파트너 | 5,651 | 268 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 에볼루션 웰스 매니지먼트 주식회사 | 2,521 | 2,018.49 | 119 | 2,280.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | AJ 어드바이저스, LLC | 274,866 | 2.14 | 13,020 | 1.38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 캐피탈 어드바이저 네트워크 LLC | 609 | 29 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 존스 금융 회사 Lllp | 30,177 | 36.33 | 1,408 | 33.24 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 자문 서비스, LLC | 60,768 | 17.62 | 2,879 | 16.75 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 웨스턴 웰스 매니지먼트, LLC | 95,271 | 1.95 | 4,513 | 1.17 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 맥셀 어드바이저스, LLC | 7,416 | 7.54 | 354 | 7.62 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 패러럴 어드바이저스, LLC | 3,554 | 128.70 | 170 | 131.51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 시타델 어드바이저스 LLC | 14,797 | 89.12 | 701 | 87.67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골든스테이트 지분 파트너 | 1,109 | 53 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 루터교인들을 위한 재정적인 번영 | 4,979 | 2.15 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 동시 투자 자문, LLC | 13,836 | 5.43 | 660 | 5.77 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 메시로파이낸셜투자매니지먼트(주) | 15,106 | 2.97 | 716 | 2.14 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 금융 그룹, LLC | 19,748 | 3.80 | 935 | 2.97 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 캠브리지 투자 연구 자문, Inc. | 125,066 | 5.54 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 센타우루스 파이낸셜, Inc. | 10,311 | 7.95 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 중앙신탁회사 | 14,330 | 40.09 | 679 | 38.93 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 코백 어드바이저스, Inc. | 5,296 | 251 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 올워스 파이낸셜 LP | 3,947 | 5.87 | 187 | 5.08 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 전략적 청사진, LLC | 19,199 | 119.39 | 909 | 117.99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Integrity Financial Corp /WA | 11,426 | 0.28 | 541 | -0.37 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 컬럼비아 리버 파이낸셜 그룹, LLC | 4,549 | 0 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 애쉬튼 토마스 프라이빗 웰스, LLC | 362 | 17 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 덴버 자산 관리, Inc. | 36,049 | 81.63 | 1,708 | 80.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 테일러 파이낸셜 그룹, Inc. | 77,609 | 4.16 | 3,676 | 3.37 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 코너스톤 기획 그룹 LLC | 6,645 | 71.88 | 326 | 73.80 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 필 A. 윤커 앤드 어소시에이츠, 유한회사 | 7,609 | 360 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 모스 아담스 웰스 어드바이저스 LLC | 9,376 | 0.82 | 444 | 0.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | 5,163 | 245 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr 캐피털 매니지먼트 LLC | 7,820 | 11.27 | 370 | 10.45 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 개럿 투자 자문 LLC | 19,072 | 226.18 | 903 | 223.66 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 시그넷 재무 관리, LLC | 4,372 | 207 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 마더 그룹, Llc. | 132 | 6 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 자문 그룹, LLC | 439 | 21 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 위버 컨설팅 그룹 | 176,410 | 1.28 | 8,357 | 0.52 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 베이 하버 자산 관리, LLC | 8,152 | 0.74 | 386 | 0.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 하버 투자 자문, LLC | 1,490 | 2.55 | 71 | 1.45 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 17,047 | 19.79 | 808 | 18.85 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 은행 NA /ny | 75 | 56.25 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | FMR LLC | 4,713 | 11.39 | 223 | 10.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 1 노스 웰스 서비스 LLC | 1,596 | 18.57 | 76 | 17.19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 워털루 캐피탈, LP | 14,715 | 36.25 | 697 | 35.34 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar 프라이빗 자산 관리 Llc | 149,658 | 5.21 | 7,089 | 4.42 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 프라이빗 어드바이저 그룹, LLC | 57,784 | 2.14 | 2,737 | 1.37 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 웨스트엔드 어드바이저스, LLC | 16 | 1 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 브링커 캐피털 인베스트먼트, LLC | 5,994 | 33.05 | 284 | 31.63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 가보 자산 관리 | 10,106 | 11.13 | 479 | 10.14 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 비전 있는 자산 자문가 | 12,768 | 9.09 | 605 | 8.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 워렌 애버렛 자산 관리, LLC | 84,825 | 1.61 | 4,018 | 0.85 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 스카보로 어드바이저스, LLC | 44 | 2 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 캐피탈 어드바이저스, Inc. | 6,741 | 1.48 | 319 | 0.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 캐나다 국립은행 /fi/ | 33,901 | 56.80 | 1,604 | 55.58 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 마리너, LLC | 28,247 | 99.02 | 1,338 | 97.64 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS 그룹 AG | 33,481 | 0.25 | 1,586 | -0.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC 뱅코프 USA Inc. | 7,029 | 333 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 유나이티드 커뮤니티 은행 | 500 | 24 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Insigneo 자문 서비스, LLC | 27,905 | 0.04 | 1,322 | -0.75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 태평양 금융 서비스 센터 | 1,594 | 1.72 | 75 | 1.35 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 심플리파이(주) | 9,085 | 9.47 | 430 | 8.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 목적 무제한 주식회사 | 196 | 9 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG 고문 | 5,805 | 275 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 리소스 투자 자문, LLC. | 10,654 | 23.15 | 505 | 22.33 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Zrc 자산 관리, LLC | 443 | 52.23 | 21 | 53.85 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 엘렌베커 투자 그룹 | 81,189 | 3.30 | 3,846 | 2.51 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 왈서 자산 관리 회사(유한 책임 회사) | 4,674 | 221 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 템퍼스 웰스 플래닝, LLC | 9,582 | 10.90 | 454 | 9.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 고문 투자 LLC | 4,742 | 2.44 | 225 | 1.82 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA 재정 고문 | 1,376 | 1.10 | 65 | 1.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 웨스트마운트 파트너스, LLC | 7,941 | 12.16 | 376 | 11.57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG 자문, LLC | 70 | 3 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 번영 컨설팅 그룹, LLC | 29,028 | 3.72 | 1,375 | 3.00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 레거시 금융 그룹 LLC | 16,886 | 1.16 | 800 | -0.99 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 리처드 번스타인 어드바이저스 LLC | 56 | 7.69 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 통합 자산 개념 LLC | 23,798 | 40.41 | 1,127 | 39.48 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 킹스뷰 자산 관리, LLC | 4,409 | 0.57 | 209 | -0.48 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 포트 헨리 캐피탈, LLC | 22,680 | 0.55 | 1,074 | -0.19 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | MPS 로리아 재무 설계사, LLC | 10,725 | 1.66 | 508 | 0.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. | 151,012 | 5.50 | 7,155 | 4.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Jpmorgan Chase & Co | 67,237 | 257.49 | 3,141 | 250.17 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 비콘 투자 자문 서비스, Inc. | 19,080 | 6.85 | 904 | 5.99 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | LK 벤슨 앤 컴퍼니, PC | 10,365 | 491 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 라이프플랜 파이낸셜, LLC | 37,301 | 16.57 | 1,767 | 15.65 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 키 캐피탈 매니지먼트 주식회사 | 85 | 4 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 인테그리티 웰스 솔루션 LLC | 5,783 | 8.28 | 274 | 7.48 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 코메리카은행 | 53 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 브리지포트 파이낸셜 솔루션스, LLC | 11,920 | 9.21 | 565 | 8.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 독립 자문 연합 | 6,003 | 284 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | 코어캡 어드바이저스, LLC | 4,790 | 11.03 | 227 | 10.24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 몬트리올 은행 /can/ | 10,191 | 57.51 | 483 | 56.49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 웰스 어드바이저스, Inc. | 6,364 | 301 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 리도 어드바이저스, LLC | 8,310 | 3.81 | 394 | 3.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 하버 인베스트먼트, Inc. | 30,008 | 17.63 | 1,421 | 16.76 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet 자산 관리 Inc | 80,660 | 7.11 | 3,821 | 6.29 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 조정된 금융 서비스 주식회사 | 4,918 | 6.73 | 233 | 5.94 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell 자산 관리 그룹, LLC | 21,603 | 1.79 | 1,023 | 0.99 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 길핀 자산관리 유한회사 | 14,131 | 6.22 | 669 | 5.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 고액 순자산 자문 그룹 LLC | 31,600 | 49.06 | 1,497 | 47.97 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 비콘 재무 자문 LLC | 44,247 | 1.19 | 2,096 | 0.38 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 벤투리 자산 관리, LLC | 5,039 | 5.24 | 239 | 4.39 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 카바르 캐피털 파트너스 그룹, LLC | 259,957 | 12,314 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 마드리드 금융 서비스 | 4,515 | 214 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 캐나다 왕립 은행 | 336,701 | 4.41 | 15,950 | 3.63 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 센티누스, LLC | 23,839 | 8.31 | 1,129 | 7.52 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | UBS 자산 관리 아메리카스 Inc | 8,080 | 383 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 글로벌 금융 개인 클라이언트, LLC | 21,291 | 1.52 | 1,009 | 0.70 | ||||
| 2026-05-08 | 13F/A | JPL 자산 관리, LLC | 216 | 10 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 웰스 포워드, LLC | 12,350 | 10.04 | 585 | 9.35 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP 투자 자문, Inc. | 6,429 | 305 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 머니 컨셉 캐피탈 공사 | 16,262 | 14.14 | 770 | 13.24 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 브룩스톤 캐피털 매니지먼트 | 73,165 | 1.28 | 3,466 | 0.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 타워 리서치 캐피털 LLC(TRC) | 1 | 0 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 아벤투스 투자 자문 주식회사 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 마이 포트폴리오 가이드, LLC | 597 | 28 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 우리 Bancorp \de\ | 239 | 11 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 컴퍼니 | 883 | 20.63 | 42 | 20.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 세리티 파트너스 LLC | 12,305 | 127.24 | 583 | 125.58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 아스피리언트, LLC | 49,669 | 9.84 | 2,353 | 8.99 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 파워 웰스 | 13,835 | 129.17 | 655 | 127.43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | GTS 증권 LLC | 140,704 | 585.09 | 6,665 | 580.10 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 피프스 서드 뱅코프 | 33 | 2 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 캐피탈 자산 관리 유한 회사 | 9,073 | 3.40 | 430 | 2.63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 프리미어 프라이빗 웰스 매니지먼트 LLC | 8,334 | 1.13 | 395 | -1.25 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 글로벌 은퇴 파트너, LLC | 2,563 | 1.14 | 122 | 1.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 17,642 | 178.31 | 839 | 177.48 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 은퇴, LLC | 13,737 | 651 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 재단 투자 자문, LLC | 559,991 | 5.34 | 26,527 | 4.54 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 블레어 윌리엄 & 코일 | 20,981 | 994 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 자문 솔루션, Inc. | 8,080 | 383 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 투자 자문 그룹, LLC | 149,318 | 2.83 | 7,073 | 2.06 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | TPG 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 5,324 | 14.91 | 252 | 14.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 어센트 그룹, LLC | 10,171 | 6.69 | 482 | 5.71 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 어드바이저트러스트 파트너스, LLC | 550 | 26 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Godshalk Welsh Capital Management, Inc. | 27,224 | 24.89 | 1,290 | 23.94 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 블랙록, Inc. | 3,026,406 | 3.61 | 143,361 | 2.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 아메리플렉스 그룹 주식회사 | 83 | 4 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 11,329 | 2.43 | 537 | 1.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) | 3,416 | 127.28 | 162 | 126.76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 짐 솔니어 & 어소시에이츠, LLC | 56,738 | 18.78 | 2,688 | 17.90 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 포커스 파이낸셜 네트워크, Inc. | 115,867 | 17.03 | 5,489 | 16.15 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Geneos 자산 관리 Inc. | 4,190 | 76.87 | 198 | 75.22 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Diversify Wealth Management, Llc | 5,359 | 260 |
