기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자
Vanguard Malvern Funds - 코어 플러스 채권 펀드에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 통찰력 자산 전략, LLC, 베터먼트 LLC, 패서디나 프라이빗 웰스, LLC, 이볼브 프라이빗 웰스, LLC, 재니 몽고메리 스콧 LLC, 비어드 해리스 웰스 매니지먼트, LLC, 버킹엄 전략적 파트너, 세이지 코뿔소 캐피탈 LLC, US Capital Wealth Advisors, LLC, 리소스 투자 자문, LLC., Advyzon 투자 관리, LLC, 다링 | 오스마노 유한회사, 통합 자문 네트워크 LLC, Natixis 고문, Lp, 웰스스파이어 어드바이저스, LLC, 메리트 파이낸셜 그룹, LLC, 여만스컨설팅그룹(주), 반스 페티 파이낸셜 어드바이저스, LLC, 퍼스트 아메리칸 뱅크, 및 탑세일 웰스 매니지먼트, LLC .
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| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners 투자 자문, LLC | 4,300 | 0.19 | 334 | -0.60 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 리벨 투자 관리, Inc. | 150,222 | 20.64 | 11,656 | 19.83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 고문, Lp | 14,703 | 1 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 오스달 파이낸셜 파트너스, Inc. | 82,725 | 175.43 | 6,419 | 173.57 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 프린시피아 웰스 어드바이저리, LLC | 5,581 | 2.40 | 436 | 1.64 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 키스톤 파이낸셜 그룹 주식회사 | 272,896 | 50.36 | 21,174 | 49.35 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | NavPoint 파이낸셜, Inc. | 132,233 | 51.74 | 10,260 | 50.71 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 인테그리티 웰스 솔루션 LLC | 81,722 | 10.71 | 6,341 | 9.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 트라이엄프 캐피탈 매니지먼트 | 31,301 | 12.69 | 2,429 | 11.94 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 재니 몽고메리 스콧 LLC | 65,808 | 5 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | LJI 자산 관리, LLC | 2,732 | 212 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet 자산 관리 Inc | 4,982 | 41.57 | 387 | 40.88 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 스톤엑스그룹(주) | 11,762 | 6.63 | 913 | 5.92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 베터먼트 LLC | 176,641 | 14 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 자문 서비스, LLC | 4,657 | 470.71 | 361 | 473.02 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 패러럴 어드바이저스, LLC | 4,137 | 178.02 | 323 | 176.07 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 버크 홀딩스 LLC | 989 | 77 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 웰스스파이어 어드바이저스, LLC | 9,898 | 768 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | First Commonwealth Financial Corp /pa/ | 220,342 | 21.81 | 17,096 | 21.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 브룩스, 무어 & 어소시에이츠, Inc. | 15,146 | 41.02 | 1,175 | 40.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 시타델 어드바이저스 LLC | 74,735 | 5,799 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 다각화된 포트폴리오, Inc. | 193,358 | 4.97 | 15,002 | 4.27 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Iams 자산 관리, LLC | 33,953 | 11.45 | 2,634 | 10.72 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 더 파이낸스 어드바이저스, LLC | 57,034 | 490.72 | 4,408 | 484.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 모건스탠리 | 432 | 953.66 | 34 | 1,000.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 퍼스트 아메리칸 뱅크 | 6,761 | 525 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 마리너, LLC | 168,900 | 400.19 | 13,105 | 396.93 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 코메리카은행 | 179 | 1.13 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 창의적 기획 | 5,207 | 43.33 | 404 | 42.76 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 카이젠 재무 전략 | 35,667 | 170.45 | 2,778 | 169.61 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 커먼웰스 주식 서비스, LLC | 128,153 | 66.26 | 10,011 | 166,733.33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 아메리타스 자문 서비스, LLC | 1,890 | 147 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 옴니 360 웰스, Inc. | 37,850 | 33.91 | 2,937 | 32.31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 엘드리지 투자 자문, Inc. | 5,545 | 9.07 | 429 | 7.81 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 레이크우드 자산 관리 LLC | 88,090 | 24.70 | 6,835 | 23.85 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 세이지 코뿔소 캐피탈 LLC | 35,053 | 2,720 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 레이몬드 제임스 파이낸셜 Inc | 167,350 | 885.57 | 12,985 | 879.19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Bank of America Corp /de/ | 1,624,763 | 36.85 | 126,063 | 35.93 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 자문가, Inc | 33,613 | 874.29 | 2,608 | 869.14 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 어드바이저트러스트 파트너스, LLC | 5,236 | 406 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | RW 로지 앤 컴퍼니, Inc. | 107,275 | 1,691.20 | 8 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 랜턴 웰스 어드바이저스, LLC | 2,625 | 204 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 비컨 포인트 어드바이저스, LLC | 49,185 | 30.46 | 3,816 | 29.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 비어드 해리스 웰스 매니지먼트, LLC | 54,092 | 4,197 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 하이타워 어드바이저스, LLC | 25,331 | 16.09 | 1,965 | 15.32 | ||||
| 2026-05-02 | 13F | 버튼 엔라이트 웰치 | 18,349 | 93.13 | 1,424 | 91.78 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 4,963 | 37.25 | 385 | 36.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 스마트리프 자산 관리 LLC | 1,877 | 145 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 버킹엄 전략적 파트너 | 37,850 | 2,937 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CBIZ 투자 자문 서비스, LLC | 79 | 1.28 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 자본 계획 LLC | 4,428 | 57.47 | 344 | 56.62 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | GSG 자문 LLC | 9,541 | 27.30 | 740 | 26.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 플래닝 네트워크 주식회사 | 16,902 | 4.48 | 1,306 | 3.40 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 자산 증진 자문 서비스, LLC | 76,918 | 31.66 | 5,956 | 30.31 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 노스스타자산운용(주) | 82,363 | 32.72 | 6,390 | 31.83 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 반스 페티 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 7,849 | 609 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 개인 관리 그룹 Inc | 4,491 | 21.54 | 348 | 20.83 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 로버츠 글로어 앤 컴퍼니(Roberts Glore & Co Inc) /il/ | 9,955 | 6.19 | 772 | 5.46 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 코너스톤 어드바이저스 자산 관리, Inc | 51,600 | 10.80 | 4,004 | 10.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 서밋 파이낸셜, LLC | 249,107 | 4.69 | 19,328 | 3.98 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | 여만스컨설팅그룹(주) | 8,176 | 639 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 다링 | 오스마노 유한회사 | 23,765 | 1,844 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 엠브리 금융그룹 | 6,318 | 490 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 통합 자문 네트워크 LLC | 18,921 | 1,468 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 에이콘 웰스 어드바이저스, LLC | 4,784 | 0.72 | 371 | 0.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 탑세일 웰스 매니지먼트, LLC | 6,388 | 496 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 프라이빗 어드바이저 그룹, LLC | 15,382 | 16.18 | 1,193 | 15.38 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 하워드 파이낸셜 서비스, Ltd. | 86,428 | 132.27 | 6,706 | 130.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 존스 금융 회사 Lllp | 159,745 | 62.41 | 12,280 | 59.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 세리티 파트너스 LLC | 36,380 | 28.83 | 2,823 | 27.98 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 투자 자문 그룹, LLC | 47,157 | 19.42 | 3,659 | 18.61 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 조셉 그룹 캐피털 매니지먼트 | 1,795 | 60.55 | 139 | 59.77 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon 투자 관리, LLC | 27,871 | 2,162 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 파노라마 투자 자문, LLC | 88,456 | 3.24 | 6,863 | 2.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 이볼브 프라이빗 웰스, LLC | 93,286 | 7,238 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC 뱅코프 USA Inc. | 4,514 | 350 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. | 367,565 | 506.72 | 28,519 | 502.68 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS 그룹 AG | 104 | 8 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 피프스 서드 뱅코프 | 179 | 14 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | TD 워터하우스 캐나다 Inc. | 752 | 58 | ||||||
| 2026-05-19 | 13F | 파이낸셜 인사이트, Inc. | 6,352 | 21.59 | 493 | 20.59 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 다이나믹 어드바이저 솔루션 LLC | 86,136 | 5.14 | 6,683 | 4.44 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | CFO4라이프 그룹, LLC | 55,059 | 3.60 | 4,272 | 2.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 하버 인베스트먼트, Inc. | 1,256 | 492.45 | 97 | 506.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 로엘앤이 투자 자문 유한회사 | 104,492 | 20.29 | 8,107 | 19.48 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 30,339 | 2,354 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 리소스 투자 자문, LLC. | 28,556 | 2,216 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 메리트 파이낸셜 그룹, LLC | 8,342 | 647 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 파이낸셜 시너지 웰스 어드바이저스, Inc. | 2,832 | 3.24 | 220 | 2.34 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 개인 자산 그룹, LLC | 2,821 | 113.55 | 220 | 113.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 자문 서비스 네트워크, LLC | 2,667 | 207 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 풍부한 자산 관리 | 420 | 33 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 마더 그룹, Llc. | 4,056 | 27.79 | 315 | 27.13 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 레드 마운틴 파이낸셜, LLC | 46,483 | 117.38 | 3,607 | 115.93 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | MCF 자문 LLC | 2,970 | 15.56 | 230 | 15.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 패서디나 프라이빗 웰스, LLC | 133,918 | 10,391 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 컨플루언스 웰스 서비스, Inc. | 20,121 | 383.91 | 1,561 | 381.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 비커스캐피탈 | 97,154 | 129.86 | 7,538 | 128.36 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 플랫 웰스 매니지먼트 LLC | 5,205 | 53.45 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 밸런스 웰스, LLC | 189,573 | 0.32 | 14,709 | -0.36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 브리지웰스 자문 그룹, LLC | 3,879 | 301 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 하버 그룹, Inc. | 84,316 | 56.51 | 6,542 | 55.44 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | PFG 투자, LLC | 2,864 | 222 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 다 데이비슨 앤 컴퍼니 | 21,865 | 1.96 | 1,697 | 1.25 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Stonebridge 재무 계획 그룹, LLC | 26,366 | 15.78 | 2,046 | 15.02 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 스펜스자산운용 | 11,316 | 6.09 | 1 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 글로벌 은퇴 파트너, LLC | 38 | 3 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 센츄리온 자산 관리 LLC | 18,718 | 0.02 | 1,452 | -0.62 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 랜드마크 자산 관리, LLC | 116,034 | 26.07 | 9,003 | 25.22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 유나이티드 캐피털 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 83,407 | 8.48 | 6,453 | 7.59 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 통찰력 자산 전략, LLC | 343,106 | 26,621 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 2,843 | 221 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 실버 오크 증권, Inc | 62,606 | 13.65 | 4,858 | 12.67 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 컴퍼니 | 350 | 27 |
