기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자
iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 부록 자문 서비스, LLC, ATX 금융 계획 유한 회사, 게이트웨이 웰스 파트너스, LLC, 투자 관리 신탁, LLC, 투 시그마 증권, LLC, 서밋 파이낸셜, LLC, 스토렌 레거시 파트너스 LLC, 필라델피아 투자 파트너스 유한회사, YD 모어 투자 회사, RMG 웰스 매니지먼트 LLC, 웰링턴 그룹 LLC, 메르쿠리 웰스 어드바이저스 LLC, SageView 자문 그룹, LLC, 알비온 금융 그룹 /ut, SHP 자산 관리, 및 SBI증권(주) .
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| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 13F | 시더 포인트 캐피털 파트너스, LLC | 13,975 | 5.27 | 373 | 3.04 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 순차 계획 LLC | 12,325 | 4.81 | 329 | 2.49 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | COFG 어드바이저스, LLC | 9,446 | 0.97 | 252 | -1.18 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI증권(주) | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 컴퍼니 | 332,516 | 97.37 | 8,885 | 93.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Bank of America Corp /de/ | 7,519,795 | 3.47 | 200,929 | 1.28 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SHP 자산 관리 | 7 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 인테그리티 웰스 어드바이저스(Integrity Wealth Advisors, Inc.) | 88,396 | 62.16 | 2,362 | 57.19 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 재니 몽고메리 스콧 LLC | 54,689 | 4.20 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 중앙신탁회사 | 11,000 | 294 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 하이타워 어드바이저스, LLC | 95,320 | 98.11 | 2,547 | 93.91 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 자문 그룹, LLC | 276 | 8 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 우리 Bancorp \de\ | 127,200 | 3.05 | 3,399 | 0.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | TriaGen 자산 관리 LLC | 33,887 | 5.06 | 905 | 2.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 올드 미션 캐피탈 LLC | 162,810 | 203.34 | 4,350 | 196.93 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 아폴론 자산 관리, LLC | 7,754 | 0.41 | 207 | -1.43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | DL 칼슨 투자 그룹 Inc | 97,837 | 5.75 | 2,614 | 3.52 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | YD 모어 투자 회사 | 2,000 | 53 | ||||||
| 2026-05-22 | 13F | 웰링턴 그룹 LLC | 979 | 26 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Banque Cantonale Vaudoise | 8,822 | 91.70 | 236 | 87.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 오픈아크 기업 자문 유한회사 | 37,463 | 10.16 | 1,001 | 7.87 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 피프스 서드 뱅코프 | 61,490 | 4,899.19 | 1,643 | 4,878.79 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 마리너, LLC | 28,284 | 5.73 | 756 | 3.42 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 투자 관리 신탁, LLC | 20,281 | 542 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 글로벌 자산 자문, LLC | 7,852 | 1.62 | 210 | -0.48 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 퍼스트 시티즌스 투자자 서비스 주식회사 | 18,742 | 15.01 | 512 | 13.05 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, LLC | 42 | 2.44 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 노바레 캐피털 매니지먼트 LLC | 94,114 | 15.37 | 2,515 | 12.89 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 자문 서비스, LLC | 179,502 | 9.48 | 4,796 | 7.15 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Prospera 금융 서비스 Inc | 8,718 | 0.02 | 233 | -2.11 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 루트 파이낸셜 파트너스, LLC | 6,477 | 6.15 | 173 | 4.22 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | 선벨트증권 | 3,151 | 0.16 | 84 | -1.18 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 웨스턴 웰스 매니지먼트, LLC | 539 | 14 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 베어드 파이낸셜 그룹, Inc. | 14,862 | 0.81 | 397 | -1.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 자산 고문, LLC | 300 | 29.31 | 8 | 33.33 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 페리곤 자산 관리, LLC | 93,430 | 1.15 | 2,496 | -0.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 서밋 파이낸셜, LLC | 8,965 | 240 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 메리트 파이낸셜 그룹, LLC | 28,718 | 767 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum Advisors, LLC | 29,577 | 15.48 | 790 | 11.11 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 작센 캐피털 매니지먼트, LLC | 7,605 | 0.11 | 203 | -1.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 모건스탠리 | 3,622,871 | 5.30 | 96,803 | 3.06 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM 자산 관리, LLC | 431 | 12 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | KM캐피털매니지먼트(주) | 2,533 | 68 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 인사이트 웰스 파트너스, LLC | 184,138 | 5.71 | 4,920 | 3.47 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 금융 서비스 그룹, Inc. | 76,294 | 6.23 | 2,039 | 3.98 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | FMR LLC | 8,047 | 69.98 | 215 | 66.67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 저, 앨리슨 앤 컴퍼니, 주식회사 | 45,181 | 0.06 | 1,207 | -2.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 자문 서비스 네트워크, LLC | 15,071 | 23.33 | 403 | 20.72 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 다 데이비슨 앤 컴퍼니 | 42,239 | 0.65 | 1,129 | -1.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 웰스 어드바이저스, Inc. | 22,245 | 193.70 | 594 | 188.35 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Geneos 자산 관리 Inc. | 37,078 | 5.99 | 991 | 3.66 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | AlphaCentric Advisors LLC | 11,668 | 13.89 | 312 | 11.47 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 필라델피아 투자 파트너스 유한회사 | 3,448 | 92 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 애쉬포드 캐피탈 매니지먼트 Inc | 294,018 | 23.00 | 7,856 | 20.40 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 올워스 파이낸셜 LP | 1,389,487 | 4.20 | 37,127 | 1.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 94,015 | 50.59 | 2,512 | 47.42 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골든스테이트 지분 파트너 | 39,737 | 122.85 | 1,062 | 118.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 헌팅턴 국립 은행 | 15 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 아르카디오스 웰스 어드바이저 | 12,705 | 339 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | DDFG, Inc. | 52,524 | 5.93 | 1,403 | 3.70 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 국민자산관리(주) | 9,780 | 1.85 | 259 | -1.53 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 애디슨 캐피털 컴퍼니 | 94,081 | 4.75 | 2,514 | 2.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 존스 금융 회사 Lllp | 13,601 | 327.17 | 359 | 317.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 나비스 웰스 어드바이저스, LLC | 9,223 | 246 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 자산 자문 솔루션, LLC | 53,313 | 5.68 | 1,425 | 3.41 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 벨 투자 자문, Inc | 410 | 11 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 노무라자산운용(주) | 596,100 | 0.30 | 15,928 | -1.83 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. | 57 | 1.79 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 헤롤드 어드바이저스, Inc. | 13,768 | 10.64 | 368 | 8.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 투 시그마 증권, LLC | 15,350 | 410 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 퍼스트 시티즌스 자산 관리, Inc. | 22,790 | 4.76 | 609 | 2.53 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 셰리 그룹 주식회사 | 80,027 | 0.41 | 2,138 | -1.84 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 성소 고문, LLC | 25,416 | 48.36 | 679 | 45.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ESG 기획 | 17,026 | 0.92 | 455 | -1.30 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 이그나이트 플래너, LLC | 132,916 | 4.95 | 3,559 | 1.92 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 퓨어파이 웰스, LLC | 23,865 | 152.97 | 638 | 147.86 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 동시 투자 자문, LLC | 42,506 | 54.30 | 1,160 | 51.63 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 임팩트 파트너십 웰스, LLC | 156,997 | 34.85 | 4,195 | 31.97 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 오스달 파이낸셜 파트너스, Inc. | 63,514 | 17.93 | 1,697 | 15.44 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Intergy Private Wealth, LLC | 9,685 | 5.08 | 259 | 2.79 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 클라우디아 MP Batlle, Crp (r) Llc | 39,194 | 99.44 | 1,047 | 95.34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 메리디안 파이낸셜, LLC | 24,261 | 24.95 | 648 | 22.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 하버 인베스트먼트, Inc. | 3,636 | 25.47 | 97 | 22.78 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 리버티 애틀랜틱 어드바이저스 LLC | 135,496 | 63.57 | 3,620 | 60.11 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 애쉬튼 토마스 증권, LLC | 72,599 | 1,940 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 은행 NA /ny | 3,275 | 12,029.63 | 88 | -6.45 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 가이던스 캐피탈, Inc | 63,087 | 375.34 | 1,705 | 366.85 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 자산증진신탁서비스 주식회사 | 2,573 | 67.95 | 69 | 65.85 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 코어캡 어드바이저스, LLC | 1,858 | 7.65 | 50 | 4.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | 27,630 | 738 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 마렉스 그룹 plc | 239,710 | 31.17 | 6,405 | 28.41 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 보레알 캐피털 매니지먼트 LLC | 219 | -1.79 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 밸런스드 록 투자 자문 | 12,643 | 2.52 | 338 | 0.30 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 윌슨 & 바우처 캐피탈 매니지먼트, LLC | 27,500 | 0.73 | 735 | -1.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 레이몬드 제임스 파이낸셜 Inc | 150,432 | 7.73 | 4,020 | 5.43 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | CI 프라이빗 웰스, LLC | 11,268 | 17.24 | 308 | 15.41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 전략적 금융 개념, LLC | 2,672 | 2,630 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 커뮤니티 은행 및 신탁, 텍사스 주 와코 | 11,064 | 8.74 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 부록 자문 서비스, LLC | 3,038,602 | 81,191 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | LK 벤슨 앤 컴퍼니, PC | 20,620 | 0.62 | 551 | -1.61 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 코너스톤 자산 관리, LLC | 16,938 | 66.75 | 453 | 63.18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 매닝 앤 네이피어 어드바이저스 LLC | 101,560 | 2.53 | 2,714 | 0.18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | BRYN MAWR TRUST 공동 | 15,757 | 35.97 | 421 | 33.23 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 기타 웰스 LLC | 8,144 | 0.33 | 218 | -1.81 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 시그널 어드바이저스 웰스, LLC | 42,470 | 1.61 | 1,135 | -0.61 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 뉴저지 주 일반 연금 기금 D | 525,000 | 50.00 | 14,028 | 46.81 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 9,083 | 8.51 | 243 | 6.14 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Strategic Investment Solutions, Inc./일리노이 | 1,220 | 1.08 | 33 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Fundamentun, LLC | 29,439 | 0.32 | 787 | -1.87 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 오펜하이머 앤 컴퍼니 | 35,049 | 3.21 | 937 | 0.97 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell 자산 관리 그룹, LLC | 15,316 | 83.73 | 409 | 80.18 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 금융 자문 서비스, Inc. | 753 | 18.58 | 21 | 17.65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 웰스프론트 어드바이저스 LLC | 56,007 | 50.96 | 1,497 | 47.83 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 메르쿠리 웰스 어드바이저스 LLC | 295 | 8 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 퍼스트 시티즌스 뱅크 앤 트러스트 컴퍼니 | 192,570 | 109.65 | 5,145 | 105.23 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 스토렌 레거시 파트너스 LLC | 7,706 | 206 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 방파제 캐피털 그룹 | 359,635 | 5.21 | 9,609 | 2.98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 킹스뷰 자산 관리, LLC | 28,738 | 2.21 | 768 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 글래스시 마운틴 어드바이저스, Inc. | 117,914 | 2.85 | 3,151 | 0.67 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 캐피털 웰스 매니지먼트, LLC | 243,797 | 25.57 | 6,514 | 22.91 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 코너스톤 파이낸셜 매니지먼트 LLC | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 노벰 그룹 | 659,177 | 4.70 | 17,613 | 2.47 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 글로벌 은퇴 파트너, LLC | 1,013 | 73.16 | 28 | 68.75 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Parcion Private Wealth LLC | 93,204 | 4.28 | 2,490 | 2.05 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 독립 자문 연합 | 97,342 | 2,601 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Mmbg 투자 자문 회사 | 16,290 | 20.31 | 435 | 17.89 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 볼프 비제 마가나 LLC | 1,417 | 0.93 | 38 | -2.63 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 인사이트 어드바이저스, LLC/PA | 46,210 | 2.16 | 1,235 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 게이트웨이 웰스 파트너스, LLC | 21,205 | 567 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 키팅 금융 자문 서비스 주식회사 | 15,492 | 94.09 | 414 | 90.32 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml 투자자 서비스, LLC | 124,483 | 1.71 | 3,326 | -0.45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 비콘 재무 자문 LLC | 18,410 | 1.85 | 492 | -0.41 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 캠브리지 투자 연구 자문, Inc. | 581,555 | 59.83 | 16 | 66.67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 에셋마크, Inc. | 167,214 | 15.68 | 4,468 | 13.20 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 로이드 자문 서비스, LLC. | 2 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Jpmorgan Chase & Co | 128,206 | 157.90 | 3,390 | 149.82 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 파크 애비뉴 증권 LLC | 7,988 | 6.91 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 프로피시오 캐피털 파트너스 LLC | 89,915 | 77.47 | 2,403 | 73.68 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 알비온 금융 그룹 /ut | 14 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 카이젠 재무 전략 | 17,246 | 6.58 | 469 | 6.12 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 더 파이낸스 어드바이저스, LLC | 45,990 | 7.08 | 1,229 | 4.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 스마트리프 자산 관리 LLC | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 심플리시티 웰스,LLC | 24,280 | 28.38 | 649 | 25.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 록펠러 캐피탈 매니지먼트 LP | 14,563 | 1.14 | 389 | -1.02 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Ballast Rock Private Wealth LLC | 28,149 | 4.87 | 752 | 2.73 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 뉴욕 멜론 은행 | 10,910 | 1.74 | 292 | -0.34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | HF 자문 그룹, LLC | 268,800 | 9.45 | 7,182 | 7.13 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 지니아 웰스 어드바이저리, LLC | 16,450 | 39.21 | 440 | 36.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 36,804 | 55.43 | 1,005 | 55.42 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/백만 | 1,105 | 421.23 | 30 | 480.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 인디펜던트 파이낸셜 그룹, LLC | 16,068 | 0.02 | 429 | -2.05 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | RMG 웰스 매니지먼트 LLC | 1,157 | 31 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 마운트 루카스 매니지먼트 LP | 79,636 | 10.03 | 2,128 | 7.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 세리티 파트너스 LLC | 98,890 | 1.92 | 2,642 | -0.23 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ATX 금융 계획 유한 회사 | 76,998 | 2,057 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel 금융 공사 | 38,086 | 17.21 | 1,018 | 14.66 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet 자산 관리 Inc | 378,397 | 13.05 | 10,111 | 10.65 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 절대 자본 관리, LLC | 60,462 | 5.32 | 1,616 | 3.06 | ||||
| 2026-05-20 | 13F/A | Arete Wealth Advisors, LLC | 11,766 | 4.44 | 314 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 라이브오크 투자파트너스 | 9,471 | 253 | 4,960.00 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 몬트리올 은행 /can/ | 6,431 | 0.09 | 172 | -2.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 스카보로 어드바이저스, LLC | 273,741 | 2.13 | 7,314 | -0.03 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 터커 자산 관리 LLC | 40 | 1 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 센츄리온 자산 관리 LLC | 41,828 | 0.07 | 1,118 | -2.10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골든스테이트 웰스 매니지먼트, LLC | 1,631 | 14.14 | 44 | 10.26 |
