UPS / United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주) (TSX): 예측, 목표 가격, 추정치, 예측치

이 수치는 United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주)에 대한 "애널리스트 평가 등급 상향/하향 조정(Upgrades/Downgrade)"을 보여줍니다. 이는 투자자들에게 일정 기간(일반적으로 12개월) 동안의 주식(보통 주식)의 방향과 실적에 대한 애널리스트 센티멘트에 대한 분류입니다.

• 매수/초과 가중치/초과 실적 - 이 수치는 주식이 시장 지수(예: S&P 500)의 실적을 능가할 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.
• 보유/동일 가중치/시장 실적: "보유/동일 가중치/시장 실적(Hold/Equal-Weight/Market Perform)"는 주식이 시장 지수의 실적과 비슷할 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.
• 매도/저 가중치/저 실적: 이 수치는 주식이 시장 지수의 실적을 밑돌 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.

애널리스트가 주식을 상향 조정(Upgrade)할 때, 애널리스트들은 "기업의 펀더멘탈이 투자자들에 의해 저평가되고 있다"는 시그널을 보내고 있는 것입니다. 또한 애널리스트들이 시장이 기업의 잠재력을 과소평가하고 있다는 믿음을 가지고 있다고 생각할 수도 있습니다. 주식이 하향 조정(Downgrade)될 때는 그 반대입니다.

각 애널리스트 개인의 개별 등급에 대한 평균 등급은 해당 주식에 대한 컨센서스 등급입니다. 이는 투자자들에게 해당 주식에 대한 전반적인 감정을 더 폭넓게 파악할 수 있게 해줍니다.

금융 데이터를 해석할 수 있을 뿐만 아니라, 주식 애널리스트들은 개인 투자자들은 절대 접할 수 없는 정보에 접근할 수 있는 기업 내부와의 연결고리를 가지고 있습니다.

따라서 "애널리스트 평가 등급(Analyst Ratings)"은 시장에서 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이는 권장 사항이라기보다는 가이드라인이라고 할 수 있습니다. 따라서 특정 기간 동안 애널리스트 등급을 살펴봐야만 하는 이유입니다.

애널리스트들이 등급을 자주 변경한다면, 여러분은 해당 기업의 펀더멘탈에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 기업의 실적 성장 및/또는 부채에 중대한 변화가 있었나요?

또한 1년 동안 한 종목을 다루는 애널리스트들의 숫자에도 주의를 기울여야 합니다. 일반적으로 해당 종목을 다루는 애널리스트의 수가 많을수록 컨센서스 등급에 대한 신뢰도가 높아지지만, 각 개별 등급에 더 낮은 전체 가중치가 부여되었을 수도 있습니다.

애널리스트 평가 등급(Analyst Ratings)은 고려해야 할 데이터 포인트 중 하나입니다. 다음은 여러분의 개인적인 조사 과정을 세부적으로 조정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 전략입니다.

두 명 이상의 애널리스트를 살펴보고 여러 애널리스트들의 다양한 견해에 대한 거부감을 버리세요. 이는 주식에 대해서 여러분이 가지고 있는 선입견에 도전하고, 주식을 소유하거나 회피할 수 있는 여러분 자신만의 연구 방법을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

한가지 주식의 등급을 동일한 산업군 또는 부문의 다른 주식들과 비교하세요. 어떤 경우, 한 주식은 해당 부문에서 다른 주식보다 단순히 우수할 수도 있고, 펀더멘탈이 아닌 투자 센티멘트에만 기초하여 고평가 되었을 수도 있습니다.

Fintel의 "애널리스트 평가 등급(Analyst Ratings)"은 일반화된 정보 흐름보다 앞서기 위해 거의 실시간으로 매겨집니다. 극심한 시장의 변동성에도 불구하고, 목표 가격 추정치와 기업의 매출액(Revenue) 추정치와 결합하기 때문에 정확도가 더 높습니다.

123456 애널리스트 등급은 어떤 특정 애널리스트가 특정 기간(일반적으로 12개월에서 18개월) 동안의 주식 가격에 대해 어떻게 생각하고 있는지에 대해서 투자자들에게 보여줍니다. 애널리스트들은 언제든지 등급을 발표하거나 업데이트하실 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 종종 기업이 분기별 실적을 보고할 즈음에 등급을 매깁니다.

적극 매수 또는 매수: 이 수치는 주식이 향후 12개월에서 18개월 동안 시장의 수익률을 능가할 가능성이 있음을 의미합니다. 따라서 투자자들은 새로운 포지션을 취하거나 기존 포지션에 추가하는 방법을 고려하실 수 있습니다. 이 수치는 초과 가중치(Overweight) 또는 초과 실적(Outperform)과 유사합니다.

대기 : 이 등급은 주식이 향후 12개월에서 18개월 동안 더 넓은 시장에서 실적을 이뤄낼 가능성이 있음을 의미합니다. 주식을 소유한 투자자는 자신의 포지션을 유지하고 싶지만 추가하지 않을 수도 있습니다. 또한 주식을 소유하지 않은 투자자에게는 해당 주식에 어떠한 행위를 취하기 전에 관망해야겠다는 시그널을 보냅니다. 이 등급은 중립, 동일 가중치 또는 시장 성과와 유사합니다.

매도 또는 적극 매도: 이 수치는 향후 12개월에서 18개월 동안 주식이 시장에서 저조한 실적을 보일 가능성을 의미합니다. 투자자들은 기존 포지션의 전부 또는 일부를 매도하는 방법을 고려하실 수 있습니다. 종종 투자자들은 이를 주식을 공매도(Short 또는 Short selling)하는 시그널로 생각할 수도 있습니다. 이 수치는 저 가중치(Underweight) 또는 저 실적(Underperform)과 유사합니다.

애널리스트들은 개인 투자자들에게는 통상적으로 불가능한 고위 경영진의 정보와 같은 기업 정보에 접근할 수 있기 때문에 애널리스트의 추천은 투자자들에게 중요합니다. 또한 애널리스트들은 개인 투자자들이 독자적으로 하기 어려운 펀더멘탈 분석을 합니다.

애널리스트가 추천한 내용이 장기적으로 어떻게 작용하는지 관찰하는 방법은 전반적인 센티멘트를 결정하는 좋은 방법입니다. 그러나 투자자들은 등급 자체 외에도 얼마나 많은 애널리스트들이 해당 주식을 다루고 있는지를 고려해야 합니다. 투자자들은 더 많은 애널리스트들이 주식을 다룰 때 컨센서스 의견에 더 많은 비중을 둘 수 있습니다.

2030-12-31에 United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주)의 1년 매출액 추정치는 109,033백만입니다. )

기업의 과거 매출액(Revenue) 이력을 이해함으로써 투자자들은 잠재적인 성장에 대한 빠르고 개략적인 모습을 파악하실 수 있습니다. 매출액의 성장은 실적 또는 이익(Earnings 또는 Profit) 성장의 확실한 예측 변수입니다. 운영 비용을 일정하게 유지하면서 매출액을 증가시킬 수 있는 기업은 사업에 재투자하거나 배당 또는 자사주 매입을 통해 주주에게 더 큰 이익을 주도록 하는 가용 자본이 더 많습니다.

그러나, 투자자들은 매출액(Revenue)이 증가하고 있지만 실적(Earning)이 감소하고 있거나 수익성이 없는 기업에 투자하기 전에 주의해야 합니다. 일부 사례이지만, 이러한 상황이 단지 아직 초기 성장 단계에 있는 젊은 기업의 경우에도 발생합니다. 그러나 성숙한 기업이라면, 다른 펀더멘탈의 문제가 존재한다는 것을 나타낼 수 있습니다.

Fintel은 2020년에서 2030년까지 10년에 이르는 기간 동안에 주식에 대한 매출액 전망치를 제시하고 있습니다. 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하는 것은 아니지만, 매출액이 증가한 실적이 있는 기업을 보면 주식을 사거나 팔겠다는 결정에 더 자신감을 가질 수 있습니다.

2030-12-31에 United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주)의 1년 수입 추정치는 주당 11.95입니다.

애널리스트 등급의 한 부분은 현재 분기 및/또는 미래 분기의 이익(Earnings, 즉 이익) 추정치입니다. 제공된 측정치는 주당 순이익(EPS: Earnings per Share)입니다. EPS는 특정 기간(일반적으로 3개월) 동안 기업이 주식의 1주로 얻어낸 수익의 양을 나타내는 지표입니다.

주당 순이익(EPS: Earnings per Share) 계산을 이해하기 위해서는 순이익(Net income)을 이해해야 합니다. 순이익(Net income)은 기업이 매출액(Revenue)에서 충당 비용과 세금을 뺀 후 남는 금액입니다.

주당 순이익의 계산 공식은 순이익을 발행 주식 수(예, 매수 가능한)로 나눈 값입니다. 예:

기업 A는 1억 달러의 순이익과 4천만 주의 발행 주식을 보유하고 있습니다. EPS 계산은 다음과 같습니다:

$100,000,000 ÷ 40,000,000 = 주당 $2.50

주당 순이익(EPS)은 주식을 매수하기로 결정할 때 고려해야 할 필수적인 지표입니다. 결국, 주당 순이익이 높은 기업은 생산적이고 운영 비용보다 큰 매출액(Revenue)을 창출합니다.

그러나 EPS가 여러분이 사용해야 할 유일한 지표는 아닙니다. "주가 수익률 및 부채 비율과 같은 지표(Price-to-earnings & Debt-to-equity)"도 기업의 건전성에 대해서 고려할 수 있는 또 다른 관점입니다.

또한 해당 기업의 EPS를 유사 또는 동일 업종의 다른 기업들과 비교해야 합니다. 그러나 그렇게 할 때 EPS는 그 자체로 순이익보다 다르고 더 중요하다는 것을 알아야 합니다. 순이익이 증가하는 기업들에 대해서 찾아 볼 수 있습니다. 그러나 발행 주식의 수도 상승하고 있다면 EPS는 평평하거나 심지어 약간 더 낮을 수 있습니다.

2029-12-31에 United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주)의 1년 EBITDA 추정치는 14,456백만입니다.

EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: 세전·이자지급전이익 혹은 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익)는 이자비용(Interest), 세금(Tax), 감가상각비용(Depreciation & Amortization) 등을 빼기 전 순이익을 뜻합니다. 또한 EBITDA는 기업의 실제 가치를 평가하고 각 기업의 수익창출 능력을 비교하는 데 활용되고 있습니다. 기업이 대차 대조표(Balance sheet)에 보고해야 하는 항목이지만 사업에 큰 영향을 미치지 않는 항목을 제거하기 때문에 애널리스트와 투자자들은 EBITDA에 주목합니다. 다음은 EBIDTA 머리글자의 각 부분에 대한 의미에 대한 개략적인 설명입니다:

이자(Interest): 대출 이자와 실적은 기업의 금융 전략에 따라 변경될 수 있으며 어떤 경우에도 기업의 핵심적인 활동의 일부가 아닙니다.

세금(Tax): 세금은 해당 기업의 인지된 수익성을 왜곡 시킬 수 있는 정부 정책의 영향을 받습니다.

감가상각(Depreciation): 이는 기업 투자로 인한 유형 자산과 비물질재(Immaterial Goods)의 예상되는 감가상각으로 간주됩니다. 그러나 이러한 투자는 궁극적으로 기업의 효율성과 수익 잠재력을 증가시킬 수 있기 때문에 기업의 현재 수익성을 나타내는 좋은 지표는 아닙니다.

할부 상환(Amortization): 이 수치는 자산의 초기 비용을 점진적으로 탕감하는 것을 보여줍니다. 일반적으로 지적 재산(예: 특허, 저작권 등)과 같은 무형 자산과 함께 사용되기 때문에 감가상각(Depreciation)과는 다른 개념입니다.

순이익(Net income)은 기업이 운영비를 충당한 후 남는 이익(Profit)입니다. 그러나 순이익은 EBITDA에서 제외된 항목을 포함합니다. 대부분의 애널리스트들이 EBITDA를 선호하는 이유는 기업의 핵심 사업의 건전성을 더 잘 반영하기 때문입니다. 여기에서, EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: 세전·이자지급전이익 혹은 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익)는 이자비용(Interest), 세금(Tax), 감가상각비용(Depreciation & Amortization) 등을 빼기 전 순이익을 뜻합니다.

2030-12-31에 United Parcel Service, Inc. - 예탁증서(보통주)의 1년 EBIT 추정치는 13,498백만입니다.

EBIT(금리 및 세금 지불 이전의 수익: Earnings Before Interest and Tax)는 이자와 세금 이전의 이익을 의미하는 머리글자입니다. 애널리스트들은 EBIT가 이익에 영향을 미치는 세금 비용과 자본 구조의 비용을 제거하기 때문에 기업의 성과를 측정하기 위해 사용합니다. 이것들은 기업의 사업에 큰 영향을 미치지 않습니다.

이자(Interest): 대출 이자와 실적은 기업의 금융 전략에 따라 변경될 수 있으며 어떤 경우에도 기업의 핵심적인 활동의 일부가 아닙니다.

세금(Tax): 세금은 해당 기업의 인지된 수익성을 왜곡 시킬 수 있는 정부 정책의 영향을 받습니다.

공지 사항: EBIT는 때때로 영업 수익(Operating Income)과 동의어로 사용됩니다. 그러나 일부 사례의 경우에는 영업 수익에 비핵심 활동의 손익이 포함되지 않습니다.

EBITDA는 또한 기업의 수익에서 감가상각(Depreciation) 및 할부상환(Amortization)을 제거합니다:

감가상각(Depreciation): 이 수치는 기업 투자로 인한 유형 자산과 비물질재(Immaterial Goods)의 예상되는 감가상각으로 간주됩니다. 그러나 이러한 투자는 궁극적으로 기업의 효율성과 수익 잠재력을 증가시킬 수 있기 때문에 기업의 현재 수익성을 나타내는 좋은 지표는 아닙니다.

할부 상환(Amortization): 이 수치는 자산의 초기 비용을 점진적으로 탕감하는 것을 보여줍니다. 일반적으로 지적 재산(예: 특허, 저작권 등)과 같은 무형 자산과 함께 사용되기 때문에 감가상각(Depreciation)과는 다른 개념입니다.