John Zader - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 John Zader의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 John Zader 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 John Zader에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
이 내부자와 유가 증권의 조합과 관련하여 계획되지 않은 공개된 "공개 시장"(Open market) 거래는 없습니다.

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 UMBFO / UMB Financial Corporation - Preferred Stock에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2014-03-12	UMBF	Zader John	476	64.0000	476	64.0000	30,464	324	48.5200	-7,368	-24.19
2014-03-12	UMBF	Zader John	324	64.0100	324	64.0100	20,739
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64.0200	200	64.0200	12,804
2014-03-12	UMBF	Zader John	1,300	64.0500	1,300	64.0500	83,265
2014-03-12	UMBF	Zader John	1,100	64.1000	1,100	64.1000	70,510
2014-03-12	UMBF	Zader John	1,000	64.1001	1,000	64.1001	64,100
2014-03-12	UMBF	Zader John	100	64.1100	100	64.1100	6,411
2014-03-12	UMBF	Zader John	629	64.1201	629	64.1201	40,332
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64.1300	200	64.1300	12,826
2014-03-12	UMBF	Zader John	300	64.1500	300	64.1500	19,245
2014-03-12	UMBF	Zader John	400	64.2500	400	64.2500	25,700
2014-03-12	UMBF	Zader John	1,000	64.3001	1,000	64.3001	64,300
2014-03-12	UMBF	Zader John	400	64.4000	400	64.4000	25,760
2014-03-12	UMBF	Zader John	200	64.4100	200	64.4100	12,882
2014-03-12	UMBF	Zader John	600	64.4200	600	64.4200	38,652
2014-03-12	UMBF	Zader John	700	64.5000	700	64.5000	45,150
2014-03-12	UMBF	Zader John	2,000	64.5101	2,000	64.5101	129,020
2014-03-12	UMBF	Zader John	700	64.5500	700	64.5500	45,185
2014-03-12	UMBF	Zader John	583	64.5600	583	64.5600	37,638
2014-03-12	UMBF	Zader John	300	64.5700	300	64.5700	19,371
2014-01-31	UMBF	Zader John	1,300	59.6500	1,300	59.6500	77,545
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.6600	500	59.6600	29,830
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.6700	500	59.6700	29,835
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.6800	500	59.6800	29,840
2014-01-31	UMBF	Zader John	700	59.6900	700	59.6900	41,783
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.7000	500	59.7000	29,850
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.7200	500	59.7200	29,860
2014-01-31	UMBF	Zader John	500	59.7400	500	59.7400	29,870
2013-11-26	UMBF	Zader John	300	63.9300	300	63.9300	19,179
2013-11-26	UMBF	Zader John	750	63.9000	750	63.9000	47,925

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 John Zader의 내부자의 전체 거래 목록입니다.