볼드윈 보험 그룹, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US05589G1022

소개

이 페이지에서는 James Morgan Roche의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

평균 거래 수익성은 내부자가 지난 3년 동안 매입한 모든 "공개 시장"(Open market)에서의 매입의 평균 수익률입니다. 이를 계산하기 위해 10b5-1 거래 계획의 일부로 표시된 모든 거래를 제외하고 내부자가 계획되지 않은 모든 오픈 마켓에서의 매입을 조사합니다. 그런 다음 3개월, 6개월, 12개월 동안 해당 거래의 평균 성과를 계산하여 각 거래에 대한 최종 성과 지표를 생성합니다. 마지막으로 내부자에 대한 성과 지표를 계산하기 위해 모든 성과 지표의 평균을 내립니다. 이 목록에는 지난 2년 동안 최소 3번 이상 거래한 내부자만 포함됩니다.

내부자의 매매 거래 수익성이 "해당 없음"인 경우, 내부자는 지난 3년 동안 공개 시장에서 매수한 적이 없거나, 거래가 너무 최근에 이루어져서 신뢰할 수 있는 성과 지표를 산출할 수 없는 경우에 해당합니다.

업데이트 주기: 일별

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내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 James Morgan Roche 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

증권 소유권 최근 보고된 보유 주식
US:BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. See Remarks 322,437
차트 해석 방법

아래 차트는 James Morgan Roche에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최고까지
일수		 최고
가격		 최고
이익 ($)		 최고 수익률 (%)
2019-10-28 BRP Roche James Morgan 266,700 14.0000 266,700 14.0000 3,733,800 351 29.0800 4,021,836 107.71

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Insider Trades
내부자 매매 BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최저까지
일수		 최저에서
가격		 회피된
최대 손실($)		 회피된
최대 손실율(%)
2025-12-15 BWIN Roche James Morgan 73,977 23.9800 73,977 23.9800 1,773,968 60 16.5000 -553,348 -31.19
2025-12-15 BWIN Roche James Morgan 6,023 24.7000 6,023 24.7000 148,768
2025-12-12 BWIN Roche James Morgan 100,000 24.2000 100,000 24.2000 2,420,000
2025-12-11 BWIN Roche James Morgan 60,000 23.3400 60,000 23.3400 1,400,400
2025-12-05 BWIN Roche James Morgan 15,000 25.0800 15,000 25.0800 376,200
2025-06-13 BWIN Roche James Morgan 26,679 40.0700 26,679 40.0700 1,069,028
2025-06-12 BWIN Roche James Morgan 10,894 40.0300 10,894 40.0300 436,087
2025-06-04 BWIN Roche James Morgan 7,142 40.0800 7,142 40.0800 286,251
2025-05-16 BWIN Roche James Morgan 3,572 40.0400 3,572 40.0400 143,023
2025-05-15 BWIN Roche James Morgan 14,222 40.0100 14,222 40.0100 569,022
2025-05-13 BWIN Roche James Morgan 13,340 40.0200 13,340 40.0200 533,867
2025-05-08 BWIN Roche James Morgan 21,035 40.0500 21,035 40.0500 842,452
2024-08-19 BWIN Roche James Morgan 49,872 42.6100 49,872 42.6100 2,125,046
2024-08-19 BWIN Roche James Morgan 25,508 43.1300 25,508 43.1300 1,100,160
2024-08-16 BWIN Roche James Morgan 57,166 41.8900 57,166 41.8900 2,394,684
2024-08-16 BWIN Roche James Morgan 92,834 42.3400 92,834 42.3400 3,930,592
2024-08-15 BWIN Roche James Morgan 95,651 41.5600 95,651 41.5600 3,975,256
2024-08-15 BWIN Roche James Morgan 15,940 42.0600 15,940 42.0600 670,436
2024-08-14 BWIN Roche James Morgan 2,547 41.4500 2,547 41.4500 105,573
2024-08-13 BWIN Roche James Morgan 6,317 41.2800 6,317 41.2800 260,766
2024-08-12 BWIN Roche James Morgan 85,222 41.5000 85,222 41.5000 3,536,713
2024-08-09 BWIN Roche James Morgan 56,912 41.9200 56,912 41.9200 2,385,751
2024-08-08 BWIN Roche James Morgan 22,917 41.7700 22,917 41.7700 957,243
2024-08-08 BWIN Roche James Morgan 13,767 42.2800 13,767 42.2800 582,069
2024-05-13 BRP Roche James Morgan 5,000 30.6100 5,000 30.6100 153,050
2024-05-09 BRP Roche James Morgan 17,968 30.0000 17,968 30.0000 539,040
2024-05-09 BRP Roche James Morgan 2,032 30.5800 2,032 30.5800 62,139

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Insider Trades
내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 James Morgan Roche의 내부자의 전체 거래 목록입니다.

보고일 거래일 보고 티커 증권 코드 10b5-1 지분 잔여 지분 변동률
(%)		 지분
가치		 거래
가치		 잔여
가치
2026-03-17 2026-03-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -501 322,437 -0.16 21.06 -10,551 6,790,523
2026-03-05 2026-03-03 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -14,679 322,938 -4.35 22.29 -327,195 7,198,288
2026-03-05 2026-03-03 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 34,807 337,617 11.49
2026-02-27 2026-02-26 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 240,000 302,810 382.10
2026-02-25 2026-02-23 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -8,847 62,810 -12.35 16.57 -146,595 1,040,762
2026-02-25 2026-02-23 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 29,544 71,657 70.15
2025-12-15 2025-12-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -6,023 42,113 -12.51 24.70 -148,768 1,040,191
2025-12-15 2025-12-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -73,977 48,136 -60.58 23.98 -1,773,968 1,154,301
2025-12-15 2025-12-12 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -100,000 122,113 -45.02 24.20 -2,420,000 2,955,135
2025-12-15 2025-12-11 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -60,000 222,113 -21.27 23.34 -1,400,400 5,184,117
2025-12-15 2025-12-11 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 240,000 282,113 569.90
2025-12-15 2025-12-11 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -240,000 781,786 -23.49
2025-12-09 2025-12-05 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -15,000 42,113 -26.26 25.08 -376,200 1,056,194
2025-12-09 2025-12-05 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 15,000 57,113 35.62
2025-12-09 2025-12-05 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -15,000 1,021,786 -1.45
2025-06-13 2025-06-13 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -26,679 42,113 -38.78 40.07 -1,069,028 1,687,468
2025-06-13 2025-06-12 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -10,894 68,792 -13.67 40.03 -436,087 2,753,744
2025-06-06 2025-06-04 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -7,142 79,686 -8.23 40.08 -286,251 3,193,815
2025-05-19 2025-05-16 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -3,572 86,828 -3.95 40.04 -143,023 3,476,593
2025-05-19 2025-05-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -14,222 90,400 -13.59 40.01 -569,022 3,616,904
2025-05-14 2025-05-13 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -13,340 104,622 -11.31 40.02 -533,867 4,186,972
2025-05-14 2025-05-08 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21,035 117,962 -15.13 40.05 -842,452 4,724,378
2025-03-18 2025-03-17 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -501 138,997 -0.36 39.97 -20,025 5,555,710
2025-03-04 2025-02-28 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -11,637 139,498 -7.70 41.14 -478,746 5,738,948
2025-03-04 2025-02-28 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 26,759 151,135 21.51
2025-02-21 2025-02-19 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -11,397 124,376 -8.39 40.85 -465,567 5,080,760
2025-02-21 2025-02-19 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 26,927 135,773 24.74
2024-08-19 2024-08-19 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -25,508 108,846 -18.99 43.13 -1,100,160 4,694,528
2024-08-19 2024-08-19 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -49,872 134,354 -27.07 42.61 -2,125,046 5,724,824
2024-08-19 2024-08-16 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -92,834 184,226 -33.51 42.34 -3,930,592 7,800,129
2024-08-19 2024-08-16 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -57,166 277,060 -17.10 41.89 -2,394,684 11,606,043
2024-08-19 2024-08-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -15,940 334,226 -4.55 42.06 -670,436 14,057,546
2024-08-19 2024-08-15 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -95,651 350,166 -21.46 41.56 -3,975,256 14,552,899
2024-08-14 2024-08-14 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 200,000 445,817 81.36
2024-08-14 2024-08-14 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -200,000 1,036,786 -16.17
2024-08-14 2024-08-14 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2,547 245,817 -1.03 41.45 -105,573 10,189,115
2024-08-14 2024-08-13 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -6,317 248,364 -2.48 41.28 -260,766 10,252,466
2024-08-14 2024-08-12 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -85,222 254,681 -25.07 41.50 -3,536,713 10,569,262
2024-08-09 2024-08-09 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -56,912 339,903 -14.34 41.92 -2,385,751 14,248,734
2024-08-09 2024-08-08 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -13,767 396,815 -3.35 42.28 -582,069 16,777,338
2024-08-09 2024-08-08 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -22,917 410,582 -5.29 41.77 -957,243 17,150,010
2024-08-09 2024-08-08 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 200,000 433,499 85.65
2024-08-09 2024-08-08 4 BWIN Baldwin Insurance Group, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -200,000 1,236,786 -13.92
2024-05-13 2024-05-13 4 BRP Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -5,000 233,499 -2.10 30.61 -153,050 7,147,404
2024-05-13 2024-05-09 4 BRP Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -2,032 238,499 -0.84 30.58 -62,139 7,293,299
2024-05-13 2024-05-09 4 BRP Baldwin Insurance Group, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -17,968 240,531 -6.95 30.00 -539,040 7,215,930
2024-04-03 2024-04-01 4 BRP BRP Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -16,135 258,499 -5.88 28.55 -460,654 7,380,146
2024-04-03 2024-04-01 4 BRP BRP Group, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 38,369 274,634 16.24
2024-03-15 2024-03-15 4 BRP BRP Group, Inc.
Class A Common Stock 		F - Taxes -539 236,265 -0.23 29.44 -15,868 6,955,642
2024-01-26 3 BRP BRP Group, Inc.
Class A Common Stock 		236,804
2024-01-26 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		1,436,786
2019-10-28 2019-10-28 4 BRP BRP Group, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 266,700 266,700 14.00 3,733,800 3,733,800
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
2019-10-28 3 BRP BRP Group, Inc.
Class B Common Stock 		12,857,142
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P
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매입
S
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매각
A
자사로부터 유가증권(옵션 등)을 보조, 지급 또는 기타 취득
C
파생상품 전환
D
자사에게 유가증권을 매각 또는 양도
F
기업으로부터 인도 받은 유가증권의 일부를 사용한 행사 가격 또는 조세 채무의 지급
G
내부자에 의한 또는 내부자에게 증권 증여
K
지분스왑 및 유사 위험 회피거래
M
자사로부터 인도 받은 파생증권(옵션 등)의 행사 또는 전환
V
보고서 양식 4에 자진 신고된 거래
J
기타 (거래 내용을 설명하는 각주와 동반)