기본 통계
포트폴리오 가치 $ 148,559,926
현재 포지션 50
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

피터슨 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 50을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $148,559,926 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Peterson Wealth Management의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Peterson Wealth Management의 신규 포지션: Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

피터슨 자산 관리: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 2.23 1.4996 0.9709
0.06 8.22 5.5317 0.9669
0.03 14.99 10.0895 0.8996
0.01 7.18 4.8303 0.6742
0.00 0.96 0.6441 0.5146
0.01 3.76 2.5325 0.4790
0.03 13.94 9.3805 0.4275
0.02 2.95 1.9847 0.4269
0.05 4.42 2.9729 0.3601
0.02 2.36 1.5872 0.3287
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 2.30 1.5499 -2.3135
0.04 7.55 5.0817 -1.1197
0.00 0.69 0.4650 -1.0794
0.02 3.05 2.0537 -1.0343
0.01 4.12 2.7763 -0.6484
0.01 0.80 0.5382 -0.5951
0.07 7.75 5.2152 -0.4073
0.01 1.54 1.0363 -0.3073
0.01 1.41 0.9496 -0.1881
0.02 1.35 0.9109 -0.1276
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-03-31까지의 내용에 대해서 2025-06-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 1.70 14.99 -2.94 10.0895 0.8996
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.03 0.99 13.94 -7.37 9.3805 0.4275
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.06 4.31 8.22 7.13 5.5317 0.9669
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.07 1.61 7.75 -18.00 5.2152 -0.4073
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.04 -26.86 7.55 -27.55 5.0817 -1.1197
COST / 코스트코 도매공사 0.01 -0.46 7.18 2.75 4.8303 0.6742
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.03 1.38 6.06 -10.77 4.0820 0.0374
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.03 1.54 5.88 -9.83 3.9576 0.0774
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 5.20 5.85 -8.76 3.9401 0.1220
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 4.48 5.27 -6.95 3.5495 0.1769
WMT / 월마트 주식회사 0.05 3.53 4.42 0.59 2.9729 0.3601
MA / 마스터카드 법인 0.01 -31.15 4.12 -28.33 2.7763 -0.6484
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 15.73 3.76 9.04 2.5325 0.4790
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.02 4.36 3.70 -8.87 2.4895 0.0743
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.02 1.89 3.63 -14.38 2.4421 -0.0790
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -16.04 3.43 -10.18 2.3110 0.0361
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.02 -1.91 3.20 -8.00 2.1508 0.0836
PEP / 펩시코, Inc. 0.02 -40.37 3.05 -41.21 2.0537 -1.0343
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.02 39.40 2.95 12.65 1.9847 0.4269
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.04 1.46 2.90 5.37 1.9541 0.3150
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.02 3.17 2.62 -15.73 1.7633 -0.0864
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.02 5.06 2.36 11.49 1.5872 0.3287
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -60.01 2.30 -64.54 1.5499 -2.3135
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 118.61 2.23 150.79 1.4996 0.9709
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.01 3.39 2.14 -17.00 1.4428 -0.0941
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.01 -25.36 1.54 -31.81 1.0363 -0.3073
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 2.17 1.41 -26.22 0.9496 -0.1881
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust 클라우드 컴퓨팅 ETF 0.01 0.71 1.39 -13.57 0.9351 -0.0214
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.02 -21.90 1.35 -22.42 0.9109 -0.1276
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 1.48 1.34 17.24 0.9024 0.2217
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.11 1.22 18.23 0.8210 0.2071
RBLX / 로블록스 주식회사 0.02 -16.64 1.17 -16.04 0.7861 -0.0415
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 3.42 0.97 -3.20 0.6523 0.0569
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 326.73 0.96 340.55 0.6441 0.5146
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.01 14.09 0.91 13.73 0.6133 0.1362
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.01 -24.69 0.80 -58.04 0.5382 -0.5951
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -77.34 0.69 -73.41 0.4650 -1.0794
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.01 8.20 0.68 11.46 0.4587 0.0951
TGT / 타겟코퍼레이션 0.01 -0.02 0.62 -22.87 0.4205 -0.0612
HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 0.01 0.90 0.61 -2.88 0.4086 0.0371
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 3.74 0.58 -5.73 0.3882 0.0242
EIG / 고용주 홀딩스, Inc. 0.01 0.59 0.51 -0.59 0.3422 0.0379
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.36 0.2443 0.2443
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -0.03 0.33 9.00 0.2208 0.0418
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 3.33 0.30 14.12 0.2015 0.0456
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.01 0.00 0.29 -4.55 0.1980 0.0142
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.00 0.29 0.1949 0.1949
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 40.58 0.28 38.12 0.1883 0.0680
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 0.00 0.23 6.91 0.1562 0.0268
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.00 0.23 2.22 0.1551 0.0209
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000