기본 통계
포트폴리오 가치 $ 243,027,709
현재 포지션 106
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

새로운 통찰력 자산 고문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 106을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $243,027,709 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. New Insight Wealth Advisors의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . New Insight Wealth Advisors의 신규 포지션: Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) .

새로운 통찰력 자산 고문: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
KMID / Power ETF Trust II - Power KAR 중형 ETF 0.23 5.70 2.3434 0.6595
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.02 1.07 0.4409 0.4409
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 5.33 2.1943 0.3945
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 4.18 1.7213 0.3612
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.01 0.83 0.3427 0.3427
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 2.23 0.9182 0.3339
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 0.79 0.3244 0.3244
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 1.13 0.4666 0.3228
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.01 9.78 4.0224 0.3138
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 2.13 0.8769 0.2902
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.58 15.39 6.3339 -1.2771
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.03 4.75 1.9553 -0.5749
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.11 10.75 4.4240 -0.5409
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.06 11.58 4.7649 -0.5033
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 고수익 주식 배당 성취자 ETF 0.14 2.87 1.1809 -0.4783
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 캘리포니아 지방 고소득 ETF 0.02 0.73 0.2993 -0.3664
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.63 1.4921 -0.3467
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 30.36 12.4905 -0.3059
GLBE / 글로벌-E 온라인 주식회사 0.12 4.02 1.6561 -0.2865
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.34 15.54 6.3942 -0.2354
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 -2.52 30.36 7.72 12.4905 -0.3059
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.34 6.20 15.54 6.44 6.3942 -0.2354
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.58 -3.10 15.39 -8.16 6.3339 -1.2771
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.05 3.54 13.51 12.03 5.5593 0.0832
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.06 -4.86 11.58 -0.19 4.7649 -0.5033
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.11 -6.25 10.75 -1.66 4.4240 -0.5409
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.01 -2.13 9.78 19.69 4.0224 0.3138
IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF 0.09 -1.67 8.04 19.88 3.3081 0.2629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 1.77 7.09 17.36 2.9187 0.1739
TSLA / 테슬라, Inc. 0.02 -7.59 6.67 13.26 2.7445 0.0707
KMID / Power ETF Trust II - Power KAR 중형 ETF 0.23 45.30 5.70 53.59 2.3434 0.6595
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 1.54 5.33 34.54 2.1943 0.3945
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 2.50 5.19 8.13 2.1338 -0.0436
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.06 -2.02 5.05 6.45 2.0778 -0.0761
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.03 -11.90 4.75 -14.72 1.9553 -0.5749
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 9.06 4.18 39.67 1.7213 0.3612
PFE / 화이자 주식회사 0.17 23.28 4.07 17.95 1.6740 0.1075
GLBE / 글로벌-E 온라인 주식회사 0.12 0.00 4.02 -5.94 1.6561 -0.2865
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -3.05 3.63 -10.45 1.4921 -0.3467
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.02 -7.48 3.36 5.44 1.3813 -0.0644
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.04 8.09 2.99 8.27 1.2289 -0.0237
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 고수익 주식 배당 성취자 ETF 0.14 -17.38 2.87 -21.43 1.1809 -0.4783
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 -9.30 2.67 32.18 1.1007 0.1819
WPC / WP 캐리(주) 0.04 -3.66 2.39 -4.78 0.9830 -0.1562
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.02 2.17 2.29 9.66 0.9437 -0.0060
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 27.11 2.23 73.48 0.9182 0.3339
ACLS / 액셀리스 테크놀로지스, Inc. 0.03 0.00 2.22 40.35 0.9132 0.1949
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 27.32 2.13 65.07 0.8769 0.2902
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -14.01 2.03 41.52 0.8348 0.1840
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 -2.38 2.02 0.95 0.8320 -0.0779
XSMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.03 -0.78 1.89 7.57 0.7784 -0.0203
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.02 1.68 1.76 -12.79 0.7241 -0.1922
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.02 4.11 1.74 15.06 0.7170 0.0294
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.01 -22.39 1.51 2.38 0.6198 -0.0484
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators 액티브 ETF 0.04 -0.90 1.37 10.60 0.5628 0.0012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -0.75 1.33 -0.52 0.5490 -0.0600
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.01 -0.70 1.25 -0.88 0.5130 -0.0581
RIVN / 리비안 오토모티브, Inc. 0.09 -3.29 1.17 6.74 0.4825 -0.0164
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 255.47 1.13 258.86 0.4666 0.3228
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.02 1.07 0.4409 0.4409
SPHY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF 0.04 -9.75 0.99 -8.22 0.4090 -0.0831
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -3.27 0.98 -1.70 0.4047 -0.0496
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.01 0.83 0.3427 0.3427
O / 부동산 소득 공사 0.01 60.34 0.83 59.23 0.3411 0.1047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.81 18.13 0.3329 0.0221
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 0.79 0.3244 0.3244
ABBV / 애브비(주) 0.00 -0.39 0.77 -11.75 0.3153 -0.0790
PINS / 핀터레스트, Inc. 0.02 0.00 0.76 15.70 0.3127 0.0144
IYK / iShares Trust - iShares 미국 소비자 필수품 ETF 0.01 1.30 0.76 -0.26 0.3117 -0.0331
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.01 -9.67 0.73 15.71 0.3002 0.0138
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 캘리포니아 지방 고소득 ETF 0.02 -49.80 0.73 -50.41 0.2993 -0.3664
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 255.00 0.72 252.71 0.2947 0.2022
INTF / iShares Trust - iShares 국제 주가 지수 ETF 0.02 41.93 0.68 57.37 0.2814 0.0843
V / 비자 주식회사 0.00 1.12 0.67 2.43 0.2777 -0.0215
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -1.62 0.67 4.55 0.2744 -0.0152
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.01 0.65 0.2674 0.2674
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.02 0.00 0.63 16.54 0.2611 0.0141
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 0.01 -4.48 0.61 -3.34 0.2504 -0.0354
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0.02 9.41 0.60 19.72 0.2476 0.0196
IYG / iShares Trust - iShares 미국 금융 서비스 ETF 0.01 -0.54 0.60 8.35 0.2460 -0.0045
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.60 13.71 0.2458 0.0074
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 38.48 0.58 79.01 0.2390 0.0915
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3개월 국고채 ETF 0.01 0.58 0.2382 0.2382
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.11 0.58 10.73 0.2381 0.0007
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International 개발 품질 ETF 0.02 -0.57 0.57 9.37 0.2357 -0.0018
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - 컬럼비아 다각화 고정 수입 배분 ETF 펀드 0.03 -24.13 0.53 -22.76 0.2168 -0.0928
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.01 -2.56 0.52 16.70 0.2129 0.0114
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 수익 ETF 0.01 -14.75 0.51 -9.34 0.2082 -0.0452
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 -2.26 0.47 18.18 0.1928 0.0126
NAC / Nuveen California 품질 지방자치단체 소득 기금 0.04 -31.34 0.46 -31.80 0.1891 -0.1167
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.01 -6.44 0.41 0.73 0.1704 -0.0164
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -5.88 0.40 3.91 0.1646 -0.0100
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 소형 ETF 0.01 -6.06 0.39 0.00 0.1622 -0.0171
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.39 0.1595 0.1595
DASH / 도어대시(주) 0.00 -3.99 0.39 29.63 0.1585 0.0234
MUST / 컬럼비아 ETF 신탁 I - 컬럼비아 다중 부문 지방자치단체 소득 ETF 0.02 -13.96 0.38 -14.19 0.1571 -0.0446
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 -13.77 0.38 39.11 0.1553 0.0323
RBLX / 로블록스 주식회사 0.00 0.37 0.1542 0.1542
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -14.04 0.37 -3.39 0.1530 -0.0217
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 SmallCap 배당금 펀드 0.01 -25.84 0.37 -26.35 0.1522 -0.0757
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.00 0.36 0.28 0.1482 -0.0149
APP / 앱러빈(주) 0.00 12.94 0.35 49.35 0.1420 0.0370
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 -30.43 0.35 -25.81 0.1420 -0.0694
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -32.57 0.34 -27.97 0.1401 -0.0745
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -1.18 0.33 3.45 0.1359 -0.0091
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 3.41 0.31 -2.23 0.1265 -0.0164
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 -11.06 0.30 3.40 0.1251 -0.0084
IXJ / iShares Trust - iShares 글로벌 헬스케어 ETF 0.00 -52.13 0.30 -54.90 0.1234 -0.1780
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 수익 ETF 0.00 -13.78 0.28 -6.60 0.1165 -0.0211
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 0.28 0.1165 0.1165
MRNA / 모더나(주) 0.01 -2.10 0.27 -4.93 0.1114 -0.0176
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.01 18.35 0.27 18.06 0.1106 0.0073
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.00 0.00 0.27 0.38 0.1096 -0.0110
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.26 0.1068 0.1068
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 가치 ETF 0.00 0.00 0.26 2.39 0.1060 -0.0082
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.25 0.1045 0.1045
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -5.50 0.25 -1.19 0.1028 -0.0121
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -21.26 0.23 -18.41 0.0932 -0.0328
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM 고수익 채권 ETF 0.01 -10.18 0.23 -8.50 0.0931 -0.0191
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.01 -14.90 0.22 -16.42 0.0925 -0.0296
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.22 0.0906 0.0906
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.21 0.0865 0.0865
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.21 0.0865 0.0865
MSTR / 스트래티지 주식회사 0.00 0.21 0.0862 0.0862
RMBS / 램버스 주식회사 0.00 0.21 0.0852 0.0852
UA / 언더아머(주) 0.02 128.34 0.15 148.39 0.0637 0.0355
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000