기본 통계
포트폴리오 가치 $ 354,021,665
현재 포지션 127
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Hurlow 자산 관리 그룹, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 127을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $354,021,665 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hurlow Wealth Management Group, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Hurlow Wealth Management Group, Inc.의 신규 포지션: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF (US:DFCA) , Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) .

Hurlow 자산 관리 그룹, Inc.: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.51 34.09 9.6282 0.6168
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.15 4.40 1.2430 0.5784
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 11.87 3.3528 0.5385
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.15 42.54 12.0168 0.4962
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.36 11.17 3.1552 0.4848
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.34 21.36 6.0345 0.3518
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.13 3.29 0.9296 0.2432
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.08 5.86 1.6552 0.1879
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.02 0.48 0.1357 0.1357
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.67 0.1905 0.0929
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
VGSN.X / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.13 11.94 3.3728 -1.1465
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 4.40 1.2417 -0.3428
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.04 1.00 0.2819 -0.2249
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 3.70 1.0438 -0.2225
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.92 1.1067 -0.2206
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.12 9.95 2.8099 -0.2124
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.08 19.84 5.6037 -0.1724
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 6.34 1.7914 -0.1690
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.10 7.77 2.1942 -0.1131
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 2.63 0.7433 -0.0967
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.15 3.98 42.54 15.42 12.0168 0.4962
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.51 6.69 34.09 18.22 9.6282 0.6168
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.43 -0.49 24.46 11.62 6.9081 0.0596
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.34 10.20 21.36 17.50 6.0345 0.3518
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.08 0.45 19.84 7.35 5.6037 -0.1724
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.03 -8.09 13.24 8.66 3.7398 -0.0683
VGSN.X / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.13 -16.05 11.94 -17.42 3.3728 -1.1465
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -0.52 11.87 31.82 3.3528 0.5385
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.36 16.78 11.17 30.75 3.1552 0.4848
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.21 3.41 10.43 13.01 2.9460 0.0615
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.12 1.44 9.95 2.88 2.8099 -0.2124
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 신흥 시장 정부 채권 ETF 0.14 8.16 9.42 10.10 2.6617 -0.0132
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.31 -0.41 9.09 11.63 2.5670 0.0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.10 4.48 7.77 5.23 2.1942 -0.1131
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.22 -1.77 7.67 8.72 2.1654 -0.0381
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.15 9.11 7.24 7.82 2.0457 -0.0539
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 -4.17 6.34 1.12 1.7914 -0.1690
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.08 23.58 5.86 24.82 1.6552 0.1879
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.02 -2.80 5.73 7.48 1.6186 -0.0476
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.15 84.48 4.40 106.96 1.2430 0.5784
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 -8.13 4.40 -13.30 1.2417 -0.3428
SPHY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF 0.18 8.74 4.22 10.51 1.1910 -0.0015
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -0.12 3.92 -7.75 1.1067 -0.2206
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.08 4.34 3.81 5.10 1.0776 -0.0567
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 0.00 3.70 -8.79 1.0438 -0.2225
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.13 35.39 3.29 49.89 0.9296 0.2432
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 -4.31 2.63 -2.08 0.7433 -0.0967
WMT / 월마트 주식회사 0.02 0.00 2.18 11.39 0.6162 0.0040
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 -0.92 1.72 7.24 0.4853 -0.0156
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -4.48 1.69 12.91 0.4769 0.0095
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.03 -0.72 1.59 -0.25 0.4481 -0.0489
CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 -1.81 1.53 -1.03 0.4326 -0.0510
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 0.01 1.51 -7.88 0.4261 -0.0857
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.4117 -0.0874
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.01 0.00 1.31 -6.54 0.3714 -0.0682
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.23 -0.89 0.3479 -0.0406
ABBV / 애브비(주) 0.01 0.00 1.03 -11.40 0.2900 -0.0722
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 37.25 1.00 58.20 0.2836 0.0853
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.04 -43.00 1.00 -38.49 0.2819 -0.2249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.95 10.48 0.2682 -0.0005
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 28.64 0.94 64.75 0.2669 0.0876
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 2.43 0.93 60.17 0.2625 0.0812
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.01 0.02 0.86 31.85 0.2423 0.0390
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.00 0.80 -6.55 0.2260 -0.0414
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.19 0.78 0.26 0.2215 -0.0230
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -8.65 0.77 -13.12 0.2171 -0.0593
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.01 -0.02 0.71 21.44 0.2002 0.0180
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.68 10.73 0.1925 0.0001
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 48.07 0.67 116.03 0.1905 0.0929
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 0.00 0.65 -5.68 0.1832 -0.0318
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.65 0.78 0.1826 -0.0179
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 -10.32 0.64 -9.44 0.1816 -0.0404
AFL / Aflac 법인 0.01 0.00 0.63 -5.29 0.1774 -0.0296
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 -0.43 0.61 17.44 0.1714 0.0100
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.03 0.60 14.64 0.1683 0.0061
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.57 28.80 0.1605 0.0224
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -17.66 0.56 -3.12 0.1577 -0.0224
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 -2.91 0.56 2.21 0.1569 -0.0129
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 0.00 0.54 -1.10 0.1530 -0.0182
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.00 0.52 8.13 0.1466 -0.0035
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.03 0.51 2.64 0.1431 -0.0113
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 0.08 0.50 -10.55 0.1415 -0.0335
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.49 3.38 0.1385 -0.0097
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.03 0.49 -2.00 0.1384 -0.0179
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.02 0.48 0.1357 0.1357
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 8.58 0.47 20.05 0.1321 0.0103
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -0.09 0.46 -11.95 0.1312 -0.0338
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -5.13 0.46 13.90 0.1297 0.0035
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 -23.03 0.45 -18.20 0.1258 -0.0444
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.00 0.44 12.41 0.1255 0.0020
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -5.27 0.44 -4.11 0.1254 -0.0191
FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 0.00 0.00 0.44 -1.78 0.1248 -0.0156
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.06 0.44 -0.23 0.1240 -0.0136
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -0.13 0.43 -9.38 0.1201 -0.0267
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 -0.07 0.42 6.84 0.1194 -0.0042
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 -0.13 0.42 -4.54 0.1192 -0.0189
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -6.78 0.42 3.21 0.1183 -0.0084
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.00 -0.02 0.40 -9.26 0.1137 -0.0250
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -0.22 0.38 -14.51 0.1083 -0.0320
SYY / 시스코 주식회사 0.00 0.08 0.37 1.10 0.1041 -0.0099
MS / 모건스탠리 0.00 0.00 0.37 20.86 0.1032 0.0086
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.36 8.79 0.1015 -0.0020
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.02 -22.20 0.36 -13.11 0.1012 -0.0276
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.35 10.31 0.0997 -0.0004
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.01 0.00 0.35 0.29 0.0992 -0.0104
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.35 18.49 0.0980 0.0065
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.35 7.48 0.0977 -0.0028
V / 비자 주식회사 0.00 0.10 0.34 1.49 0.0962 -0.0088
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.34 22.46 0.0956 0.0094
DFCA / 차원 ETF 신탁 - 차원 캘리포니아 지방채 ETF 0.01 0.32 0.0913 0.0913
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 2.20 0.31 13.14 0.0878 0.0020
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -23.93 0.30 -32.96 0.0857 -0.0557
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -5.04 0.30 5.96 0.0853 -0.0040
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 -1.29 0.30 8.42 0.0839 -0.0016
VTEC / 뱅가드 캘리포니아 면세 펀드 - 뱅가드 캘리포니아 면세 채권 ETF 0.00 0.29 0.0830 0.0830
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -47.50 0.29 -40.41 0.0826 -0.0707
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.29 -4.61 0.0822 -0.0129
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.29 17.48 0.0819 0.0049
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 0.00 0.29 -3.02 0.0818 -0.0115
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 -0.06 0.29 -3.02 0.0818 -0.0116
ONB / 올드 내셔널 뱅코프 0.01 0.00 0.29 0.70 0.0815 -0.0080
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.00 0.28 10.20 0.0795 -0.0004
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.28 18.57 0.0794 0.0053
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.28 4.87 0.0791 -0.0045
PSX / 필립스 66 0.00 -0.13 0.28 -3.48 0.0783 -0.0115
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.28 0.0777 0.0777
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.00 0.27 -3.24 0.0762 -0.0110
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.26 11.44 0.0745 0.0006
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.26 10.78 0.0726 0.0001
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -0.03 0.25 -4.56 0.0710 -0.0114
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.01 0.00 0.25 8.73 0.0705 -0.0011
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.00 0.25 5.06 0.0704 -0.0038
COP / 코노코필립스 0.00 -0.57 0.25 -15.07 0.0701 -0.0212
TGT / 타겟코퍼레이션 0.00 -3.15 0.25 -8.58 0.0693 -0.0145
ES / 에버소스 에너지 0.00 -0.49 0.24 2.10 0.0688 -0.0059
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.00 0.00 0.24 8.52 0.0686 -0.0013
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.24 0.0673 0.0673
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.00 0.24 0.0664 0.0664
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.00 0.23 -1.70 0.0653 -0.0082
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0617 0.0617
MMM / 3M 회사 0.00 0.00 0.22 3.83 0.0614 -0.0041
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.21 0.0595 0.0595
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.00 0.21 0.0583 0.0583
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.00 -0.06 0.20 -18.47 0.0575 -0.0206
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.00 0.20 0.0575 0.0575
T / AT&T 주식회사 0.01 0.20 0.0567 0.0567
HURA / 투후라 바이오사이언시스, Inc. 0.03 0.00 0.07 -30.69 0.0198 -0.0119
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0756
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000