기본 통계
포트폴리오 가치 $ 406,547
현재 포지션 161
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Cordatus 자산 관리 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 161을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $406,547 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cordatus Wealth Management LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Cordatus Wealth Management LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) .

Cordatus 자산 관리 LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 0.04 8.9040 7.2991
0.02 0.01 3.0095 3.0095
0.01 0.01 1.7452 1.7452
0.02 0.01 1.3875 1.3875
0.06 0.02 4.2330 1.3607
0.06 0.01 1.3295 1.3295
0.05 0.02 5.7506 0.9068
0.09 0.01 3.3745 0.7951
0.02 0.00 0.6408 0.6408
0.04 0.00 0.4191 0.4191
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 0.1267 -1.4083
0.00 0.00 0.3766 -1.1622
0.10 0.02 4.9335 -0.6041
0.02 0.00 0.3365 -0.3298
0.03 0.00 1.2193 -0.3129
0.02 0.00 1.2294 -0.2638
0.02 0.00 0.6929 -0.2125
0.03 0.00 1.0862 -0.2025
0.02 0.00 0.7534 -0.1956
0.02 0.01 2.5104 -0.1851
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.09 426.45 0.04 620.00 8.9040 7.2991
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.05 -0.03 0.02 35.29 5.7506 0.9068
AAPL / 애플 주식회사 0.10 7.62 0.02 0.00 4.9335 -0.6041
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.06 -0.13 0.02 70.00 4.2330 1.3607
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.09 0.13 0.01 44.44 3.3745 0.7951
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 0.01 3.0095 3.0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -0.19 0.01 25.00 2.6014 0.1408
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 -5.92 0.01 11.11 2.5104 -0.1851
GOOG / 알파벳 주식회사 0.05 8.89 0.01 14.29 2.1919 0.2140
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.06 -0.83 0.01 14.29 2.0106 -0.1062
WMT / 월마트 주식회사 0.08 0.16 0.01 0.00 1.9520 -0.0000
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 0.01 1.7452 1.7452
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 0.19 0.01 20.00 1.6534 0.0568
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.02 0.01 1.3875 1.3875
MDYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 성장 ETF 0.06 0.01 1.3295 1.3295
MCD / 맥도날드 주식회사 0.02 -1.77 0.00 -20.00 1.2294 -0.2638
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.03 -3.62 0.00 -20.00 1.2193 -0.3129
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.05 -0.62 0.00 0.00 1.1667 -0.1402
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.03 0.60 0.00 0.00 1.0862 -0.2025
GE / 일반 전기 회사 0.02 -0.30 0.00 33.33 1.0761 0.1398
V / 비자 주식회사 0.01 -0.40 0.00 0.00 1.0341 -0.1092
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -0.59 0.00 33.33 1.0220 -0.0738
LIN / 린데 PLC 0.01 0.01 0.00 0.00 1.0139 -0.1085
1NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -2.87 0.00 100.00 1.0050 0.2012
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.08 -0.26 0.00 0.00 0.9694 0.0132
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.12 6.23 0.00 0.00 0.9384 -0.0488
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 -0.06 0.00 50.00 0.9305 0.1193
C / 씨티그룹 주식회사 0.04 -0.16 0.00 50.00 0.8412 0.0572
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.8348 -0.1542
1MA / 마스터카드 법인 0.01 0.25 0.00 0.00 0.8346 -0.0716
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.02 0.62 0.00 0.00 0.8198 -0.1358
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.01 0.58 0.00 50.00 0.8196 0.0492
ABT / 애보트 연구소 0.02 0.57 0.00 0.00 0.7930 -0.0649
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 0.30 0.00 0.00 0.7537 -0.1654
ABBV / 애브비(주) 0.02 -0.04 0.00 0.00 0.7534 -0.1956
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 0.14 0.00 0.00 0.7507 -0.1226
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.01 0.32 0.00 50.00 0.7460 -0.0759
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.04 -0.49 0.00 50.00 0.7411 -0.0613
1ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.01 0.95 0.00 50.00 0.7401 -0.0804
1HD / 홈 디포, Inc. 0.01 -0.29 0.00 0.00 0.7384 -0.0876
AFL / Aflac 법인 0.03 0.26 0.00 -33.33 0.7286 -0.1260
PAYX / 페이첵스(주) 0.02 0.31 0.00 -33.33 0.7180 -0.1289
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.05 -0.02 0.00 0.00 0.6964 -0.0619
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.02 -0.26 0.00 -33.33 0.6929 -0.2125
5URD / RTX 주식회사 0.02 0.00 0.6408 0.6408
TL0D / 테슬라, Inc. 0.01 0.21 0.00 0.00 0.6255 0.0574
1CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.04 0.42 0.00 0.00 0.6206 0.0072
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.04 0.30 0.00 0.00 0.6184 -0.0842
1PEP / 펩시코, Inc. 0.02 -0.38 0.00 0.00 0.5970 -0.1624
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.06 -2.79 0.00 0.00 0.5933 -0.0947
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.5889 -0.0456
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 0.71 0.00 0.00 0.5643 -0.1334
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 1.02 0.00 0.00 0.5598 0.0022
CAT / 캐터필러 주식회사 0.01 -3.92 0.00 0.00 0.5571 0.0077
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.01 0.39 0.00 0.00 0.5308 -0.0859
ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 0.01 0.28 0.00 0.00 0.5185 -0.0603
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.02 0.59 0.00 0.00 0.5151 -0.0739
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -0.11 0.00 0.00 0.5111 -0.0394
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.01 0.13 0.00 100.00 0.5038 0.0284
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 -0.26 0.00 0.00 0.5033 -0.0994
CB / 처브 리미티드 0.01 0.59 0.00 0.00 0.4710 -0.0734
FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 0.00 1.08 0.00 0.00 0.4651 -0.0568
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.02 0.07 0.00 0.00 0.4612 0.0520
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 0.36 0.00 0.00 0.4533 0.0329
IHF / iShares Trust - iShares 미국 의료 서비스 제공자 ETF 0.04 0.00 0.4191 0.4191
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 23.15 0.00 0.00 0.4174 0.0445
TGT / 타겟코퍼레이션 0.02 0.00 0.4164 0.4164
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.01 -2.17 0.00 0.00 0.4108 -0.0152
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.01 -0.14 0.00 0.00 0.4095 -0.0603
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -54.17 0.00 -80.00 0.3766 -1.1622
ZTS / 조에티스(주) 0.01 -0.38 0.00 0.00 0.3712 -0.0679
CWB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.02 22.57 0.00 0.00 0.3697 0.0577
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.01 0.06 0.00 0.00 0.3549 -0.0345
JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF 0.01 22.68 0.00 0.00 0.3547 0.0388
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 -1.61 0.00 0.3397 0.0990
1MRKX / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.02 -36.09 0.00 -50.00 0.3365 -0.3298
CSL / 칼라일 회사 통합 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.3291 -0.0065
KO / 코카콜라 회사 0.02 0.05 0.00 0.00 0.3264 -0.0422
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 -0.67 0.00 0.00 0.3247 -0.0461
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.01 -2.67 0.00 0.00 0.3146 -0.0784
NKE / 나이키, Inc. 0.02 1.85 0.00 0.00 0.3121 0.0067
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 -1.81 0.00 0.2966 0.0496
MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. 0.01 321.56 0.00 0.2516 0.1932
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.42 0.00 0.2415 -0.0024
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 -0.19 0.00 0.2076 -0.0130
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -1.87 0.00 0.2017 -0.0513
VST / 비스트라 주식회사 0.00 0.24 0.00 0.2007 0.0654
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.01 0.88 0.00 0.1992 0.0118
SPOT / Spotify 기술 SA 0.00 -2.23 0.00 0.1904 0.0345
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 -1.54 0.00 0.1892 0.0119
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.1864 0.1864
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.00 0.1793 -0.0397
HSBC / HSBC Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.41 0.00 0.1771 -0.0142
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International 헤지드 품질 배당 성장 펀드 0.02 -2.97 0.00 0.1764 -0.0190
IYG / iShares Trust - iShares 미국 금융 서비스 ETF 0.01 0.00 0.00 0.1739 -0.0042
BSBR / Banco Santander (브라질) SA - 예탁증서(보통주) 0.13 -2.36 0.00 0.1700 0.0023
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.01 -2.22 0.00 0.1695 -0.0377
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.01 -1.23 0.00 0.1631 -0.0065
RY N / 캐나다 왕립 은행 0.00 -2.26 0.00 0.1599 0.0035
SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 0.02 -2.37 0.00 0.1582 -0.0180
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 -3.02 0.00 0.1567 0.0175
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.00 0.1564 -0.0014
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.01 -2.35 0.00 0.1550 -0.0089
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 64.95 0.00 0.1545 0.0590
BSCS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 회사채 ETF 0.03 13.21 0.00 0.1523 0.0032
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 -0.50 0.00 0.1491 -0.0236
RELX / RELX PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.39 0.00 0.1488 -0.0090
MUFG / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.04 -2.17 0.00 0.1456 -0.0193
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.01 -0.48 0.00 0.1454 -0.0053
SO / 남부 회사 0.01 -0.56 0.00 0.1439 -0.0177
COP / 코노코필립스 0.01 -2.01 0.00 0.1412 -0.0471
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.00 0.1400 0.1400
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 -1.47 0.00 0.1355 -0.0138
SMFG / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) 0.04 -2.30 0.00 0.1338 -0.0226
JBL / 자빌 주식회사 0.00 0.33 0.00 0.1306 0.0400
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -90.88 0.00 -100.00 0.1267 -1.4083
BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF 0.03 14.81 0.00 0.1262 0.0046
TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.38 0.00 0.1250 -0.0216
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.01 0.00 0.1225 -0.0183
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.01 0.00 0.1200 0.1200
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.19 0.00 0.1156 -0.0202
EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) 0.00 0.31 0.00 0.1122 0.0013
1UBSG / UBS 그룹 AG 0.01 -1.69 0.00 0.1087 -0.0030
NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) 0.01 -1.77 0.00 0.0996 -0.0143
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.54 0.00 0.0977 -0.0305
BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF 0.02 22.90 0.00 0.0949 0.0090
BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF 0.02 23.46 0.00 0.0932 0.0090
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.00 0.57 0.00 0.0930 0.0216
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.08 0.00 0.0927 -0.0173
BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF 0.02 22.71 0.00 0.0925 0.0082
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.04 0.00 0.0861 -0.0245
RBA / RB 글로벌, Inc. 0.00 0.46 0.00 0.0851 -0.0041
MSTR / 스트래티지 주식회사 0.00 0.00 0.00 0.0846 0.0174
RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) 0.00 0.30 0.00 0.0822 -0.0087
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 -0.94 0.00 0.0817 -0.0004
ACM / 에이컴 0.00 0.45 0.00 0.0799 0.0069
NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. 0.00 0.35 0.00 0.0794 0.0018
RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 0.00 0.38 0.00 0.0780 -0.0134
RS / 릴라이언스, Inc. 0.00 0.51 0.00 0.0755 -0.0016
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.00 0.38 0.00 0.0750 -0.0144
LII / 레녹스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.38 0.00 0.0740 -0.0066
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.0735 0.0735
IYK / iShares Trust - iShares 미국 소비자 필수품 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0733 -0.0099
DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 0.00 0.21 0.00 0.0728 -0.0150
IXJ / iShares Trust - iShares 글로벌 헬스케어 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0706 -0.0128
PSTG / 퓨어스토리지(주) 0.00 0.04 0.00 0.0691 0.0098
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0689 -0.0036
SMCI / 슈퍼마이크로 컴퓨터, Inc. 0.01 0.00 0.0669 0.0669
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 0.00 0.0637 0.0637
GM / 제너럴 모터스 회사 0.01 -1.88 0.00 0.0632 -0.0057
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 -3.83 0.00 0.0625 -0.0138
DT / 다이나트레이스(주) 0.00 0.56 0.00 0.0610 0.0031
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.0595 0.0595
USFD / 미국 식품 지주 회사 0.00 0.61 0.00 0.0590 0.0033
WSO / 주식회사 왓스코 0.00 0.56 0.00 0.0588 -0.0164
DOCU / 도큐사인(주) 0.00 -0.84 0.00 0.0588 -0.0104
BURL / 벌링턴 스토어, Inc. 0.00 -0.59 0.00 0.0583 -0.0087
ILMN / 일루미나, Inc. 0.00 0.00 0.0563 0.0563
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.00 0.0558 -0.0026
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 선순위 대출 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0524 -0.0055
FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF 0.01 0.00 0.0494 0.0494
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000